부적: 등장인물, 사건 순서와 장소

홀로 나선 십자군 기사가 사라센 기병과 싸운 뒤 화해하고 그와 함께 야자수 숲을 향해 말을 달린다.

케네스 경과 시어코프가 난폭한 은둔자를 만나고, 케네스는 그가 엔가디의 테오도릭임을 알아본다.

케네스가 숨겨진 예배당에 들어가 종교 행렬 속에서 에디스를 알아본다.

휴전으로 전투가 중단된 가운데 리처드는 열병에 시달리고, 분열로 십자군은 약해진다.

케네스가 토머스 드 보에게 살라딘의 의사를 들여보내 달라고 부탁하지만, 독살에 대한 두려움 때문에 거절당한다.

리처드는 평의회의 평화안을 알게 되고 반대에도 불구하고 의사의 약을 마신다.

콘라드와 대종사가 십자군 해산을 논의하고, 콘라드는 신분을 둘러싼 갈등을 일으키기로 한다.

다툼 끝에 리처드가 오스트리아의 깃발을 찢고, 케네스에게 잉글랜드의 깃발을 지키라고 명한다.

반지와 전갈에 속은 케네스는 경비 자리를 떠나 여왕의 장막으로 들어간다.

케네스는 베렝가리아의 속임수를 알아차리고 돌아와 깃발이 사라지고 로스월이 중상을 입은 것을 발견한다.

케네스가 경비를 이탈했다고 고백하고, 드 보의 변호에도 리처드는 그를 단죄한다.

베렝가리아와 에디스는 케네스의 목숨을 구하려 애쓰지만 실패하고, 의사가 처형을 미루게 한다.

리처드는 케네스를 의사에게 넘기면서도 포로가 돌아오는 것은 금한다.

리처드는 동맹자들에게 사과하고 분열된 십자군을 설득해 원정을 재개한다.

누비아인이 암살자로부터 리처드를 구하고 깃발 도둑을 밝혀내겠다고 제안한다.

케네스는 의사와 함께 진영을 떠나고, 사막을 지나는 동안 의사는 무장한 템플 기사단에게서 그를 구해 준다.

의사는 자신이 쿠르디스탄의 일데림이라고 밝히고, 케네스에게 명예를 되찾을 길을 제안한다.

깃발 의식 중 로스월이 콘라드를 공격하고, 평의회는 리처드의 혐의를 가리기 위해 결투를 명한다.

에디스는 변장한 케네스를 알아보지만, 침묵을 강요받은 채 살라딘의 청혼을 전하는 그에게 분노한다.

에디스는 살라딘과의 결혼을 거절하고, 리처드는 그녀의 뜻을 받아들인다.

리처드는 결투를 위해 살라딘의 진영으로 가고, 살라딘은 자신이 리처드의 의사였음을 밝힌다.

케네스는 콘라드를 물리치고 왕족이라는 정체가 밝혀진 뒤 에디스와 결혼한다. 살라딘은 콘라드를 살해한 대종사를 처형한다.